Meta, Apple, Microsoft un Amazon visi ziņoja par ceturkšņa ieņēmumiem šonedēļ, un tur bija kopīgs pavediens, kas tos sasaistīja: AI izdevumu uzplaukums un plāno to vēl vairāk palielināt, ārpus analītiķu cerībām.
Lai arī kapitāla izdevumi, kas pārsniedz cerības, bieži vien nemēdz padarīt investorus īpaši laimīgus, tam bija gandrīz pretēja ietekme, it īpaši Meta un Microsoft, un abi pēc izlaidumiem redzēja popu to krājumā.
Un Microsoft, kas to ievietoja lielākā visu laiku ceturkšņa kapitāla izdevumu prognozeakciju palielināšana lika tehnoloģiju gigantam kļūt par otro uzņēmumu, kurš sasniedza 4 triljonu ASV dolāru tirgus novērtējumu, kad tas īsi pārkāpa slieksni ceturtdien.
Pārcelšanās lielākoties bija tāpēc, ka gan Meta, gan Microsoft beidzot bija ieņēmumi, lai parādītu viņu ieguldījumus.
Meta reklāmas ieņēmumi, kas ir milzīgs naudas pelnītājs tehnoloģiju gigantam, pēdējo ceturksni ienāca pāris miljardu dolāru gar Volstrītas cerībām, un izpilddirektors Marks Zuckerbergs to attiecināja uz mākslīgā intelekta izvietošanu reklāmas sistēmā. Zuckerbergs turpināja pārliecināt investorus, ka šis pārsteiguma ieņēmumu pieaugums noteikti turpinās, sakot, ka viņa vairāku miljardu dolāru vērtība Ieguldījumi komandas veidošanā, kas nodarbojas ar “Superintelligent” AI izveidi, radīs vēl vairāk izmaksu par savu reklāmas biznesu.
Microsoft ziņots Šie pārdošanas apjomi palielinājās par 18% salīdzinājumā ar pagājušo gadu, un ieņēmumi no tās mākoņdatošanas platformas Azure šajā fiskālajā gadā bija pārsnieguši 75 miljardus USD, kas ir par 34% vairāk nekā pagājušajā gadā. Ieņēmumi no uzņēmuma produktivitātes un biznesa procesu segmenta arī pārsniedza cerības, un uzņēmumu vadītāji dalījās, ka biznesa programmatūras pārdošanas apjomi daļēji tiek palielināti, pateicoties plaši izplatītai tā AI produkta Microsoft 365 kopilota pieņemšanai.
Visas ziņas apvienotie ienes prātā vienu jautājumu: vai Silīcija ielejas AI likme beidzot sāk atmaksāties?
AI izdevumu uzplaukums
Meta ir bijusi vairāku miljardu dolāru AI spiediena vidū pēc tam, kad Zuckerbergs atzina, ka uzņēmums AI sacīkstēs ir atpalicis no konkurentiem. Push ir iezīmēts ar augsta līmeņa stratēģisko talantu īrēšanu, un jo īpaši malumociņš Openai darbinieku, ko vilina vairāku gadu darījumi miljonu dolāru vērtībā.
Pa to laiku arī uzņēmums turpina darboties arī datu centros. Pagājušajā mēnesī Zuckerbergs sacīja, ka Meta ieguldīs Simtiem miljardu dolāru AI datu centrosApvidū Uzņēmuma pirmais no vairākiem vairākiem gigavat datu centriem ir jāatklāj nākamgad, un Zuckerbergs sacīja amatā par viņa Pavedieni konts, ka tikai viens no šiem datu centriem “aptver ievērojamu Manhetenas pēdas daļu”.
Šonedēļ Meta paziņoja, ka tas sagaida, ka šogad tiks noņemti no 66 miljardiem USD līdz 72 miljardiem USD, un ka tas sagaida vēl vairāk nākamgad datu centros un pieņemot darbā.
No otras puses, Microsoft sacīja, ka tas sagaida, ka nākamgad iztērēs vairāk nekā 100 miljardus dolāru, un tā liela daļa no tā virzās uz AI. Tikai šajā gaidāmajā ceturksnī uzņēmums vēro USD 30 miljardus kapitāla izdevumos, kas atkal galvenokārt AI, kas ir uzņēmuma rekorda prognoze.
Apple arī publicēja labāku, nekā gaidīts, ieņēmumi no ienākumu pārskata šonedēļ, taču tas galvenokārt bija attiecināms uz iPhone pārdošanas apjomiem. Neskatoties uz to, izpilddirektors Tims Kuks uzņēmuma ieņēmumu izsaukuma laikā sacīja investoriem, ka tehnoloģiju gigants plāno “ievērojami”Palieliniet savus ieguldījumus AI, lai panāktu konkurentus, un bija atvērts pirkumiem to darīt.
Vai AI pieprasījums beidzot tiek panākts?
Viena no lielākajām bažām, runājot par AI, ir par tēriņiem. Kaut arī Silīcija ieleja ielej neskaitāmus dolārus – tikai 300 miljardi USD tikai šogad, saskaņā ar skaitļiem no finanšu laiki—Net visi tic, ka pieprasījums pēc AI attiecīgi palielināsies. Un, ja tas tā nav, tas radītu galveno nozares problēmu.
A papīrpapīrs Federālās rezerves, kas tika publicētas iepriekšējā mēneša sākumā, apgalvoja, ka lielākais izaicinājums ar ģeneratīvo AI nebija pašas tehnoloģijas potenciāls, bet gan cilvēki un uzņēmumi to faktiski izmantot. Šī tehnoloģija nav obligāti izmantota plaši ārpus tehnoloģiju, zinātnes un finanšu jomām, un to galvenokārt izvieto lieli uzņēmumi.
Tā kā tehnoloģija kļūst labāka, arī pieprasījums pēc AI noteikti palielinās, bet tikai par to, cik daudz ir noslēpums. Ja šis pieprasījums neaug, kā paredzēts, Fed Paper brīdina, tam varētu būt “postošas sekas”, līdzīgi kā 1800. gadu dzelzceļa pārmērīga ekspansija un sekojošā ekonomiskā depresija.
Atbilde uz to, vai AI pieprasījums palielināsies līdz ieguldījumu līmenim, joprojām nav galīgs jā vai nē, taču šī ienākumu kārta AI buļļiem deva ievērojamu cerību devu.
Bet joprojām pastāv pārmērīgas pārdošanas risks, jo tehnoloģiju giganti turpina veikt rekordlielus ieguldījumu solījumus: ja ieguldījumu pieaugums neseko taustāmam pieprasījuma un ieņēmumu pieaugumam, it īpaši uzņēmumu galvenajiem uzņēmumiem, tad joprojām pastāv “postošo seku” iespēja.
