Amazon tīmekļa pakalpojumu izdevumu pieaugums, kas otrajā ceturksnī samazināja mākoņu giganta peļņu, kad AWS sacentās, lai apmierinātu pieprasījumu pēc AI pret Microsoft, Google un citiem.
Kamēr Amazon pārspēja Volstrītas vispārējās cerības, tās akcijas iekrita pēcstundu tirdzniecībā, jo investori koncentrējās uz pieaugošajām izmaksām mākoņu vienībā, kas ir uzņēmuma lielākais peļņas dzinējs.
AWS ieņēmumi pieauga par 17,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu līdz USD 30,9 miljardiem saskaņā ar aplēsēm. Wager Cloud Division peļņa bija acīmredzamas konkurences izmaksas AI Arms sacīkstēs. AWS pamatdarbības ienākumi pieauga par mazāk nekā 9% līdz USD 10,2 miljardiem, jo tā darbības izdevumi pieauga līdz USD 20,7 miljardiem, salīdzinot ar 16,9 miljardiem USD gadu iepriekš.
Tā rezultātā darbības rezerve bija 32,9%-mākoņu giganta zemākā peļņas un vērtības attiecība kopš 2023. gada beigām un krietni zem darbības robežas gandrīz 40% pirmajā ceturksnī.
Uzņēmuma ienākumu sarunā ar analītiķiem Amazon CFO Braiens Olsavskis attiecināja spiedienu uz AWS peļņas normu uz sezonālu kompensācijas palielināšanos par akcijām, nelabvēlīgu ārvalstu valūtas maiņas kursu un augstākām nolietojuma izmaksām no notiekošajām ieguldījumiem AI infrastruktūrā.
Vēlāk pēc zvana analītiķi piespieda Amazon izpilddirektoru Andiju Jassiju reaģēt uz “Volstrītas stāstījumu”, ka uzņēmums atpaliek no konkurentiem Microsoft un Google, lai izmantotu AI iespēju.
Amazon rezultāti notika dienu pēc tam, kad Microsoft atklāja gada ieņēmumus vairāk nekā 75 miljardu dolāru apmērā par savu Azure Cloud platformu, un ceturkšņa pieaugums ir 39%, ievērojami pārsniedzot cerības.
Google Cloud gada ieņēmumu līmenis ir vairāk nekā 50 miljardi USD, un ceturksnī pieaugums ir par 32% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, liecina Atklātie skaitļi Google vecāku alfabēts pagājušajā nedēļā.
AWS ir ievērojami lielāks bizness, un gada ieņēmumu līmenis ir vairāk nekā 123 miljardi USD, padarot to daudz grūtāku, lai radītu acis aizraujošus pieauguma tempus.
Wager pat tādā lielumā Morgans Stenlija analītiķis Braiens Nowaks jautāja Jassy, vai būtu iespējams, ka AWS izaugsme paātrinās atlikušajā 2025. gada daļā, “ņemot vērā iespēju lielumu” un ģeneratīvās AI darba slodzes apjomu, kas, domājams, nāks tiešsaistē nākamajos 12 mēnešos.
Kamēr Džassijs atteicās sniegt īpašus norādījumus AWS segmentam, viņš sacīja, ka ir “optimistisks par AWS biznesu” un tā potenciālu paātrināties.
Viņš minēja faktoru kombināciju, tostarp vairāk uzņēmumu, kas atsāk migrāciju no vietējiem datu centriem uz mākoni, paredzamo uzņēmumu pieaugumu, kas izvieto AI lietojumprogrammas ražošanā, un lielāku AWS jaudu nākamajos mēnešos tiešsaistē.
Jassijs aprakstīja AWS ilgtermiņa stratēģiskās priekšrocības, ieskaitot faktu, ka AI secinājumi galu galā tiks uzskatīti par “citu celtniecības bloku”, piemēram, aprēķinu, glabāšanu un datu bāzi.
Tāpēc, pēc viņa teiktā, daudzi klienti vēlēsies vadīt savas AI lietojumprogrammas tuvu tam, kur jau atrodas citas viņu lietojumprogrammas un dati – radot jaudīgu priekšrocību Amazon, jo “ir tikai tik daudz vairāk lietojumprogrammu un datu, kas darbojas AWS nekā jebkur citur”.
Džassijs sacīja, ka AWS ir galvenā priekšrocība ar pasūtījuma izgatavotām mikroshēmām, kas, viņaprāt, piedāvā secinājumu par 30% līdz 40% labāka cenu veiktspēja nekā citi GPU pakalpojumu sniedzēji.
Viņš arī norādīja uz to, ko viņš sauca par “ļoti lielām atšķirībām” drošībā-atsaucoties uz problēmām, kas ir skārušas Microsoft, tieši nenosaucot uzņēmumu-un atzīmēja, ka AWS ir nozīmīgāks, visaptverošs AI pakalpojumu komplekts “no kaudzes apakšas līdz augšai”.
AI atskaites punkti uzņēmumam nesenajā ceturksnī ietvēra jaunu aģentu integrētās attīstības vides (IDE) atklāšanu Kiro, kas ļauj izstrādātājiem kodēt dabisko valodu, savukārt sistēma automātiski izveido dokumentāciju un specifikācijas, kā arī skenē drošības jautājumus.
Uzņēmums otrajā ceturksnī ziņoja par USD 31,4 miljardiem kapitāla izdevumiem, salīdzinot ar gandrīz 25 miljardiem dolāru pirmajā ceturksnī, lielākā daļa no tiem bija saistīti ar tehnoloģiju infrastruktūru. Amazon Capex numurs nav tieši salīdzināms ar Microsoft un Google, pateicoties tā papildu ieguldījumiem izpildes centros un projekta Kuiper satelītu tīklā.
Olsavskis sacīja, ka AWS turpinās ieguldīt vairāk kapitāla datu centros un citos resursos, lai “lai izmantotu šo neparasti lielo iespēju, kas mums ir ģeneratīvā AI”. Pēc viņa teiktā, darbības robežas “laika gaitā svārstīsies, daļēji to virza mūsu veikto ieguldījumu līmenis”.
